.
השנה היא 1951 והמשוררת אליזבת בישופ מחפשת השראה. היא עוזבת את ביתה בניו יורק ונוסעת לריו שטופת השמש לבקר את מארי מורס, ידידה מימי הלימודים. אליזבת, עם החינוך השמרני והאופי הסגור, מתקשה להסתגל לחושניות הברזילאית ובעיקר לבת זוגה של מארי, הארכיטקטית לוטה דה מסדו סוארס (שלימים תתכנן את פארק פלמינגו המפורסם בריו דה ז'ניירו). קבלת הפנים הצוננת של לוטה מפשירה עד מהרה והיא מנסה לשכנע את אליזבת לעבור לגור איתה ועם מארי באחוזה המרהיבה ורחבת הידיים. מארי מסתייגת, אבל לוטה רוצה את שתי הנשים לעצמה.
שיריה המרגשים של אליזבת בישופ הם לבו של הסרט שעוקב אחר פרק חשוב בחייה של המשוררת זוכת פרס הפוליצר. הסרט מתהדר גם בהופעות מצוינות של השחקנית האוסטרלית מירנדה אוטו כאליזבת וכוכבת הטלנובלות הברזילאית גלוריה פירז כלוטה. אי אפשר גם שלא להזכיר את השחזור התקופתי המוקפד והאלגנטי.
מבוסס על ספרה של כרמן ל. אוליביירה.